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専属の保険プランナー
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こんにちは。ヨシミです。
日本人のほとんどが加入していると言われる生命保険ですが、その見直しを定期的に行っている人はどのくらいいるでしょうか。
保険は本来ライフステージが変わるごとに見直して自分に合った保障を備えておかなくてはならないものですが、加入した時のまま放置したり、内容があやふやで覚えていない人も多いと思います。
誰かに相談しようにも保険やお金の知識は複雑で難しく、なかなか自分一人では解決できないこともあります。
そんな時に役立つのが、保険の見直しや相談を専門としているサービスの存在です。「ガーデン」はあなた専属のプランナーがあなたの人生設計に沿ったお金のプランニングを作成します。
人生の様々な分岐点において、浮かんでくるのはお金の悩みです。
相談相手には、総合的なお金の知識が豊富なプロのFPが最適です。
保険やお金のことはよくわからないという方は参考にしてみてください。
最適な保険プランを提案
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運営会社の株式会社Global8が提携している保険代理店は、「複数」の保険会社を取り扱う保険代理店です。複数の保険商品の中から、あなたのご家庭にピッタリの商品をご紹介することができます。
相談の流れとしてはまずはお客さまのご家族構成や収入・支出といった基本的なことから、お子さまの教育方針、趣味や娯楽など、お客さまの生活スタイルやお考えをじっくり時間をかけて状況をヒアリングします。
そしてお客さまのお悩みやご要望を解決するため、マネープランニング表を作成し、この先必要になるお金を「見える化」します。
将来に向けて改善点があれば、適切にアドバイスさせていただきます。将来必要となるお金を貯蓄しつつ、予測されるリスクに対する保障となる保険や、現状入られている保険の切り替えプランをご提案します。
中には家計管理や節約が苦手でなかなか貯蓄ができない、というお客さまもいらっしゃいます。お金のプロによる家計の見直しや、効率的な貯蓄方法・資産形成のアドバイスなども可能です。
相談で心配なこと
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保険相談というと何だか堅苦しいイメージがして一歩踏み出すのに勇気がいることでしょう。
ガーデンでは相談したら必ず加入しなければならないというわけではありません。
相談の結果、保険の提案になり、その提案を気に入ればご契約いただくこともできますが、必ずしも保険に加入しなければならないということはありませんし、保険検討時に無理な営業を行うこともございませんのでご安心ください。
相談の際には今ご加入中の保険証券をご用意いただくと、より正確でスピーディーにご相談いただけます。相談はいつでも何度でも無料です。
喫茶店などで相談される場合は基本的にご自身の飲食代は負担して頂きますが、それ以外の相談料は無料です。
保険相談では一回の面談で1時間から１時間３０分程度の時間がかかります。
初回はお客様のご希望をお聞かせ頂き、ご提案は2回目以降となります。
何でも相談できるから安心
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お金の悩みは、人生のさまざまなタイミングで必ず出てきます。
だからこそ、保険だけではなく、なんでも相談できるプロの相談相手が必要です。
ガーデンは、あなた専属のプランナーが、ご家庭ごとの状況に応じた「お金のプラン」を作成します。
保険も家計も資産運用もまとめてご相談ください。
住宅ローンや相続関連についても相談できるので安心です。
今なら無料相談をしたお客様に対してプレゼントキャンペーンを行っているので、少しでも保険、家計、お金の問題が気になる方はまずは無料相談してみてはいかがでしょうか。
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